事背景：上古之时，一场灾劫席卷大地.
不周山天柱倾塌，天穹皲裂，霪雨无止，大水浩洋不息.
神农至西北一处天裂，以神树矩木为基，兴建流月城.
于此指引众神，以灵力炼制五色石，交由女娲补天. 补天之事耗时弥久，人界黎氓死伤惨重. 有一部族名曰“烈山”，信奉人皇神农，寿数长久，善驭灵气. 烈山部人不忍生灵涂炭，自请入住流月城相助. 神农感其赤诚，欣然应允，于是将一滴神血封入矩木. 使其蕴含的生命之力通过矩木枝叶发散，以供烈山部人不饮不食而活. 补天进展艰难. 天皇伏羲遂启用神剑昭明，赴东海斩杀巨鳌. 取其足支撑四极，暂止天穹倾颓之势. 洪水为之退歇，不日天裂亦告修补完毕. 然而昭明却于此役后崩裂损毁，不复神剑之形. 灾劫过后，人界浊气漫溢，生民因之纷纷病亡. 所幸流月城高居九天，浊气稀薄，神农便命烈山部族暂居城内，待他另寻草台班子、马戏团，这是一个特殊的群体，他们游离在社会组织与个人之间，就像是一家波西米亚人的大篷车，总是五彩斑斓，欢笑声里泪水不断，故事也就一点点生长出来了. 这部电影一开始有些无厘头，到了中间甚至让人感觉看不下去了，但随着哈维尔这个小丑开始疯狂反抗，反对弗朗哥政权的主题明晰起来，故事也就变得精彩起来，甚至让人兴奋，最后以娜塔莉娅的坠亡戛然而止. 国恨家仇，个人得失，即便是被逼到荒野，小丑哈维尔依然顽强的生活着，直到被侮辱到了极点. 电影里有些画面太过惊悚和血腥，不适合未成年人观看，但却是这部电影最精彩之处. 两个小丑与一个舞女郎，这样的架构足够让故事精彩，他们就像是舞台上的三个自相残杀而又互相温暖的人，渴望得到爱，更害怕失去仅有的希望. 面对弗朗哥的假情假意，哈维尔一口咬了下去，咬出了下层民众的愤恨.
在一场抵抗外星侵略的战斗中，武圣大宇牺牲了. 临终前，他叮嘱徒弟小巨兽蒲牢去寻找金箍的下一位传人. 懵懵懂懂的蒲牢走遍千山万水也没找到什么金箍的“真命天子”，却一不小心被只野猴将金箍夺了去. 两位误打误撞来到培养天选之子的学院，猴子也被祖师命名为“空”. 好景不长，顽劣的猴子很快闯下大祸，和蒲牢一起被逐出师门. 地球上，两人遇到准备孤身前往锐铂城营救族人的小女孩努瓦，并被她认定为是救世的英雄. 蒲牢和空学艺虽然未精但信心满满，带着努瓦开始了一场毫无计划的营救行动……
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